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叔叔偷玩侄女
行业暖风之下，半导体开导需求已运行复苏。 公共光刻机龙头ASML（阿斯麦）本日交出了二季度财报数据： 二季度公司销售额达到62.4亿欧元，同比下滑9.57%，环比增长18%，预期为60.3亿欧元；净利润15.8亿欧元，预期14.3亿欧元；毛利率51.5%。 同时在手订单额55.67亿欧元（其中25亿欧元为EUV开导），同比增长超越24%，环比增长约54%，超出分析师预期。 与前一季度疏通的是，中国在阿斯麦的二季度销售额中，占比约有一半。 “半导体行业的举座库存水平在抓续改善，”ASML总裁兼首席实施官傅恪礼暗示，“尽管宏不雅环境仍存在不祥情趣，咱们臆想半导体行业下半年将继续复苏，2025年插足上行周期。咱们需要为现在公共正在成立的浩荡新晶圆厂作念好准备。” 傅恪礼将2024年称作“过渡年”，公司将进一步投资扩产并擢升技巧，“咱们看到AI发展强项，鼓舞了大部分行业复苏和增长。”Quilter Cheviot分析师Ben Barringer以为，在阿斯麦的营收中，AI所占比例“相对较小”，但当年一段时刻内，这部分营收将大幅增长。 但值得看重的是，阿斯麦臆想，2024年第三季度销售额67亿~73亿欧元，毛利率50%~51%。由于三季度臆想不足预期，发布财报后阿斯麦股票在欧洲市集骤跌，松手发稿，跌幅超4.7%。  至于A股中，已有4家半导体开导公司公布了半年报预报，预报归母净利润增幅最高以至超越1000%，其中长川科技、朔方华创、华海清科第二季度净利润均创下了单季度历史新高。  海表里供应商的功绩数据，佐证了行业需求飞扬的盛景。SEMI最新发布的《年中总半导体开导预测叙述》也指出，2024年公共半导体开导总销售额臆想将达1090亿好意思元，创下历史新高，2025年有望进一步增长至1280亿好意思元。 大陆是公共最大的半导体市集，SIA称占比约29.5%；而半导体探讨机构Knometa Research数据暴露，松手2023年末，大陆在公共晶圆坐蓐份额约19%，其中，来旺盛陆原土企业的份额仅为11%，其余为外资公司在大陆成立的产能。且原土制造企业产能多为熟习工艺，先进工艺的占比更小。 在这一配景下，中信证券7月11日叙述指出，国内半导体产业具有庞杂的产能缺口，臆想恒久将抓续扩产，短期先进客户订单加快带来更多增量。把柄国内参半导体晶圆厂扩产预期丁香社区，臆想2024年半导体开导需求增速超20%；然而把柄中国国外招标网数据统计，测算2023年国内半导体开导举座国产率仅为20%驾驭。半导体开导国产化率有望快速擢升，抓续看好国内半导体开导公司近几年订单的高速增长。
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